一、部门（单位）基本概况

联系人

易  帆

联络电话

139XXXX1506

人员编制

17

实有人数

17

职能职责概述

年度主要工作内容

任务1：加强金融服务体系建设；

任务2：大力引进金融机构；

任务3：积极扩宽企业上市工作，努力为企业解困；

任务4：有效强化金融风险管控，金融生态环境持续优化；

任务5：加大打击非法集资宣传活动，化解民间借贷纠纷，打击传销。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我办以服务高质量发展为宗旨，围绕加快构建和完善适应引领区和首善之区建设的现代金融服务体系开展工作，各项金融指标稳中有升。截止11月末，存款余额1661.66亿元，比年初新增62.38亿元，同比增长6.03%；贷款余额1539.46亿元，比年初新增163.34亿元，同比增长15.02%；2021年度金融行业创造税收5.08亿元、同比增长12.74%。金融结构进一步优化，服务水平进一步提升，促进楼区社会经济平稳发展。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

区金融办

499.85

0

499.85

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

区金融办

499.85

271

190.45

60.55

248.85

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

区金融办

2.7

2.7

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

区金融办

17.8

17.8

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：引进金融机构,积极搭建各类金企对接交流平台，组织开展区融资专项辅导培训班、深入各市县交流工作。

目标2：坚持发展与监管并举,推动小额贷公司规范健康发展,每月进行财务现场检查，积极招商引行，推动我区经济快速发展。努力为企业解困，根据公司的问题，按“一企一策”的原则，依据实际情况制定化解方案。

目标3：推动区金融证券保险公司筹备活动，积极开展设立保险证券公司的协调指导工作；保险知识培训。

目标4：召开防范和打击非法集资暨涉企金融风险防范工作会议，融资性担保业务培训，加强宣传教育活动,提高群众自我保护意识,为集资群众挽回经济损失.

结合工作职能和实际，认真组织实施金融业务知识培训。引进6家金融机构现已正式挂牌开业；今年4月，组织辖区40多家企业、重点项目参加全市政银企对接会，现场签订121.5亿元的意向信贷协议，经银行信息反馈现已发放贷款比例达75%。积极主动对接市融资担保公司在我区开展担保业务。今年市融资担保公司已对我区担保贷款147笔、累计担保贷款5.26亿元。组织区内企业参加省、市举办的知识培训，引导企业学习证券、法律、会计等知识，今年共计组织企业负责人150人次参加培训;为集资群众挽回经济损失,较好的完成了各项工作目标作任务.

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

引进金融机构

100%

加快非法集资案件处置

100%

数量指标

组织各类金融业务知识培训

100%

举办防范和打击非法集资宣传

100%

时效指标

项目资金拨付及时

100%

成本指标

严格按财政预算实施

100%

严格遵守政府采购程序

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

解决就业,增加税收

100%

带动企业上市

100%

经济效益

依法依规为债权人挽回经济损失

100%

生态效益

中长期贷款增长率

100%

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

冯学勇

主  任

金融办

李学军

财务负责人

金融办

李凤求

办公室主任

金融办

易  帆

办公室副主任、财务

金融办

评价组组长（签字）：

                                                                  2022年 5月25日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     2022年 5月25日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                        2022年  月  日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

   （一）部门（单位）基本情况

    金融办主要负责研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全区金融运行情况，会同有关部门推进全区金融市场体系建设；贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律，组织拟订金融领域有关地方性文件草案；组织拟订全区金融业发展战略、中长期规划；组织拟订加强全区金融行业服务、促进金融业发展的意见和政策建议； 贯彻执行上级证券、期货、保险市场发展规划、相关政策并组织实施，提升企业竞争力;打击和处置非法集资,预防经济犯罪宣传活动等工作，在编在职人数17人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年我办整体支出为（499.85）万元，基本支出（499.85）万元，其中人员经费（190.45）万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。项目支出（248.85）万元，主要用于打击非法集资活动业务培训、会议、广告宣传、考察学习，企业上市、支付投资公司审计费用、帮扶特殊困难群体等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出（499.85）万元，其中人员经费（190.45）万元，主要用于人员工资及社保障激纳等。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2020年专项资金共投入（248.85）万元，其中年初预算安排（188）万元，追加 （60.85）万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2020年专项资金支出为（248.85）万元，其中预算项目支出为（248.85）万元，主要用于人员工资及社保障激纳、日常办公开支、打击非法集资活动业务培训、会议、广告宣传、企业上市、考察学习，帮扶特殊困难群体等工作；追加项目（60.85）万元，主要用于打击非法集资活动、广告宣传、支付投资公司审计费用、帮扶特殊困难群体等工作。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题：在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

    一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，确保各项工作顺利开展。